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  • 此次拟发行票据按年利率9.5%计息,每半年派息一次,自2019年5月23日起每年于5月23日及11月23日支付前期利息,瑞银为票据发行的独家全球协调人。

    观点地产网讯:11月16日,雅居乐集团控股有限公司公告称,于11月15日公司及附属公司担保人与瑞银、汇丰及渣打银行订立购买协议,内容有关发行于2020年到期4亿美元的9.5%优先票据。

    公告披露,此次拟发行票据按年利率9.5%计息,每半年派息一次,自2019年5月23日起每年于5月23日及11月23日支付前期利息。瑞银为票据发行的独家全球协调人,并与汇丰及渣打银行同为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    在完成的若干条件的规限下,雅居乐将发行本金总额为4亿美元的票据,除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2020年11月23日到期。雅居乐可于2020年11月23日之前随时选择按相当于票据本金额的100%,另加截至赎回日期的适用溢价及截至赎回日期应计及未付利息的赎回价,赎回全部票据。

    用途方面,雅居乐拟将票据所得款项净额用于为若干现有境内及离岸负债再融资。目前,雅居乐已向新交所申请票据于新交所上市及挂牌。

    另据观点地产新媒体查阅了解,雅居乐2018年上半年发行过优先永续债和银团贷款,7月份发行过优先无抵押债券。

    审校:杨晓敏

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